リスク資産
来年から新NISAが始まります。新NISAにそなえる為にも、今のリスク資産がどれだけあるのか、把握したいと思います。
日本株、海外ETF、インデックス投資とそれぞれ、まとめていきたいと思います。
日本株
まずは日本株からです。保有銘柄はこちらになります。現在の価格で時価も計算したいと思います。
KDDI
- 保有数 100株
- 価格 4,248円（2023年4月現在）
- 時価 100×4,248＝424,800円
タカラトミー
- 保有数 100株
- 価格 1,533円（2023年4月現在）
- 時価 100×1,533＝153,300円
カゴメ
- 保有数 100株
- 価格 3,300円（2023年4月現在）
- 時価 100×3,300＝330,000円
合計は、908,100円（約91万円）となりました。日本株は優待狙いで保有しています。売らずに保有出来ればと思いますが、どうなるでしょうか。
米国ETF
続いて米国ETFです。こちらも現在の価格で時価を計算したいと思います。分かりやすいように日本円に換算しました。（為替は1ドル＝130円です。）
VT（バンガード トータル ワールド ストック ETF）
- 保有数 50口
- 価格 93.40ドル（2023年4月現在
- 時価 50×93.40＝4670ドル
- 日本円 4670×130＝607,100円
VYM （バンガード 米国高配当株式 ETF）
- 保有数 227口
- 価格 106.84ドル（2023年4月現在）
- 時価 227×106.84＝24252.68ドル
- 日本円 24252.68×130＝3,152,848円
合計は日本円で3,759,948円（約376万円）、になりました。新NISAが始まったら、売る事になりそうな気がします。新NISAの資金になるかな。
インデックス投資
次は毎月投資しているインデックス投資です。非課税のイデコとつみたてNISA、そして特定口座で毎月積立しています。
イデコ
- 銘柄 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
- 積立額 毎月23,000円
- 時価 834,901円
つみたてNISA
- 銘柄 eMAXIS Slim 全世界株式（オール•カントリー）
- 積立額 毎月33,000円
- 時価 1,082,515円
投資信託
- 銘柄 SBI•V•全米株式•インデックス•ファンド
- 積立額 毎月17,000円
- 時価 644,021円
合計は2,561,437円（約256万円）となりました。こちらは毎月積立しているので、少しづつですが増えていっています。
まとめ
日本株 約91万円
米国ETF 約376万円
インデックス投資 約256万円
以上の結果となりました。合計は、約723万円です。
とりあえず、現在のリスク資産の金額が分かりました。新NISAの資金になるものと、置いておくものと、よく考えていきたいと思います。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。みなさんのアクセスが励みになります。
では、また。
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